Битрикс24 — это не просто «программа для учёта клиентов». Это среда, в которой можно выстроить весь бизнес: от первого звонка до отгрузки товара. Но без правильной настройки CRM превращается в свалку полей, задач и потерянных лидов.

Мы настроили более 100 компаний. В этом руководстве — реальные настройки, которые работают.

Часть 1. С чего начать: первые 3 дня в Битрикс24
День 1. Создаём фундамент
Шаг 1. Настройте воронку продаж

Воронка — это этапы, по которым движется клиент. Не нужно 20 стадий. Оптимально 5–6.

Пример воронки для продажи услуг:

Новая заявка (лид только пришёл)

Контакт установлен (первый звонок/письмо)

КП отправлено

Переговоры

Счёт

Успех / Отказ

Как это сделать в Битрикс24:

Перейдите в CRM → Сделки → Воронки

Создайте новую воронку или отредактируйте существующую

Назовите стадии понятными словами, без аббревиатур

Для стадии «Отказ» добавьте поле «Причина отказа» — это даст вам аналитику, почему теряете клиентов

Шаг 2. Настройте статусы задач

Задачи в CRM — это не напоминания. Это инструмент контроля.

Стандартный набор статусов, который работает:

Новая (только создана)

В работе (менеджер взял в обработку)

Ожидание (ждём ответа от клиента)

Просрочена (автоматический статус)

Выполнена

Как настроить:

Задачи и проекты → Настройки → Статусы

Добавьте «Ожидание» и «Просрочена», если их нет

Настройте цветовую индикацию: красный — просрочка, жёлтый — горит срок, зелёный — всё ок

Шаг 3. Добавьте сотрудников и права доступа

Стандартная схема прав, которая работает в 90% компаний:

Роль Что видит
Менеджер по продажам Только свои сделки, задачи, контакты
Руководитель отдела Сделки своего отдела, отчёты, задачи подчинённых
Руководитель компании Все сделки, все отчёты, все задачи
Бухгалтер Только счета и оплаты (без доступа к переписке)
Где настроить: Компания → Структура → права доступа к модулям

День 2. Поля, которые реально нужны (и которые не нужны)
Обязательные поля для лида:

Источник (откуда пришёл — сайт, звонок, соцсети, рекомендация)

Бюджет (хотя бы примерный диапазон)

Ответственный

Дата следующего контакта

Обязательные поля для сделки:

Сумма

Этап (уже есть в воронке)

Плановая дата закрытия

Следующий шаг (текстовое поле или список)

Какие поля удалить без сомнений:

«Дополнительная информация 2», «Резерв 1», «Поле 15» — это технические поля, которые не нужны

Любое поле, которое не заполнялось ни разу за последние 3 месяца

Как проверить, нужны ли поля:

CRM → Настройки → Поля → Сделки / Лиды

Посмотрите частоту заполнения

Если поле пустое в 70% случаев — удаляйте

День 3. Первая автоматизация
Роботы — это главная фишка Битрикс24. Они делают рутину за менеджеров.

Робот №1. Создавать задачу при новом лиде

Что делает: когда поступает новый лид, автоматически создаётся задача «Позвонить клиенту» с дедлайном через 2 часа.

Как настроить:

CRM → Автоматизация → Лиды → стадия «Новый»

Добавить робота «Создать задачу»

Название: «Позвонить {=Document:NAME}»

Ответственный: {=Document:ASSIGNED_BY_ID}

Крайний срок: +2 часа

Робот №2. Напоминание о просрочке

Что делает: если задача не выполнена в срок, отправляет уведомление руководителю.

Как настроить:

Задачи → Автоматизация → задача

Условие: статус задачи = «Просрочена»

Действие: отправить сообщение руководителю отдела

Робот №3. Автосмена стадии сделки

Что делает: когда выставлен счёт, сделка автоматически переходит на стадию «Счёт отправлен».

Как настроить:

Событие: создан документ «Счёт»

Условие: счёт привязан к сделке

Действие: изменить стадию сделки

Часть 2. Интеграции, которые реально нужны
2.1. Телефония
Без телефонии CRM — это просто база данных. С телефонией — это центр управления продажами.

Что даёт подключение телефонии:

Запись всех разговоров

Автоматическое создание лида при звонке с нового номера

Привязка звонка к сделке (история переговоров в одном месте)

Звонок по клику из CRM (не нужно набирать номер)

Как подключить:

CRM → Настройки → Телефония

Выберите провайдера из списка (Mango Office, Zadarma, Телфин, Ростелеком)

Введите SIP-данные

Настройте запись разговоров (включите по умолчанию)

💡 Важно: на тарифе «Профессиональный» телефония работает без ограничений.

2.2. 1С
Интеграция с 1С — это когда менеджеры работают в CRM, а бухгалтеры — в 1С, и данные синхронизируются сами.

Что синхронизируется:

Товары и остатки (из 1С в CRM)

Контрагенты (туда-обратно)

Заказы (из CRM в 1С)

Счета и оплаты (статус из 1С в CRM)

Как настроить (коротко):

Установить модуль «Коннектор к 1С» в 1С

В Битрикс24: CRM → Настройки → 1С → сгенерировать ключ

В 1С: ввести ключ, настроить соответствие полей

Настроить регламентное задание (например, синхронизация раз в 15 минут)

💡 Настройка 1С требует участия вашего программиста 1С или нашей команды.

2.3. Маркетплейсы (Ozon, Wildberries, Avito)
Если вы продаёте на маркетплейсах, интеграция с CRM экономит часы каждый день.

Что даёт интеграция:

Заказы с Ozon/WB/Avito автоматически становятся сделками в CRM

Остатки товаров синхронизируются (не продадите то, чего нет)

Статус заказа обновляется в CRM

Как подключить:

Маркетплейс → Приложения → найти приложение для нужного маркетплейса

Установить, авторизоваться через API

Настроить соответствие статусов

2.4. Сквозная аналитика
Сквозная аналитика — это когда вы видите, какой рекламный канал привёл клиента и сколько денег он принёс.

Что нужно для настройки:

Установить код Битрикс24 на сайт

Настроить UTM-метки в рекламных кампаниях

Подключить коллтрекинг

В Битрикс24: Аналитика → Сквозная аналитика → добавить источник

Что вы получите:

Отчёт по каждому каналу: сколько заявок, сколько сделок, какой ROI

Понимание, куда вы сливаете бюджет

Возможность отключить неэффективные каналы

Часть 3. Частые ошибки и как их избежать
Ошибка 1. Слишком много полей
Симптомы: менеджеры жалуются, что карточка клиента «огромная», поле «Дополнительно» никто не заполняет.

Решение: оставьте 5–7 полей. Всё остальное — в комментарий или удалите.

Ошибка 2. Нет следующего шага
Симптомы: сделки висят в воронке неделями, менеджеры не знают, что делать дальше.

Решение: сделайте поле «Следующий шаг» обязательным при переходе на любую стадию. Робот не даст перевести сделку, пока поле не заполнено.

Ошибка 3. Роботы конфликтуют
Симптомы: при смене стадии создаётся 3 одинаковые задачи или задача не создаётся вообще.

Решение: проверьте порядок роботов. Если два робота меняют одно поле — конфликт. Отключите лишние или измените порядок.

Ошибка 4. Сотрудники не обучены
Симптомы: CRM есть, но все работают в Excel.

Решение: проведите обучение. Запишите видеоинструкции. Назначьте ответственного, кто «болеет» CRM. Без этого внедрение провалится.

Ошибка 5. Нет контроля
Симптомы: задачи просрочены, лиды не обработаны, руководитель узнаёт об этом через месяц.

Решение: настройте дашборд для руководителя. Он должен видеть каждый день:

новые лиды

лиды без обработки

просроченные задачи

сделки без следующего шага

Часть 4. Готовые сценарии для разных бизнесов
Для агентства недвижимости
Воронка: Заявка → Показ → Согласование цены → Аванс → Ипотека → Сделка закрыта

Поля: район, количество комнат, бюджет, ипотека (да/нет)

Роботы:

При заявке → задача агенту «Позвонить за 1 час»

При показе → задача «Отправить КП» через 2 часа после встречи

При ипотеке → задача юристу

Для интернет-магазина
Воронка: Корзина → Заказ → Оплата → Отгрузка → Доставлен → Закрыт

Поля: способ доставки, трек-номер, стоимость доставки

Роботы:

При создании заказа → уведомление менеджеру

При оплате → уведомление на склад

При отгрузке → отправка трек-номера клиенту

Для производственной компании
Воронка: Запрос → КП → Договор → Производство → Отгрузка → Оплата → Закрыт

Поля: объём, марка материала, срок отгрузки, особые условия

Роботы:

При договоре → задача производству

При готовности → уведомление менеджеру для связи с клиентом

Часть 5. Что может интегратор, а что — нет
Интегратор может:

Настроить CRM под ваши бизнес-процессы

Подключить телефонию, 1С, маркетплейсы, API

Настроить роботов и автоматизацию

Обучить сотрудников и записать видеоинструкции

Сделать отчёты для руководителя

Интегратор не может:

Заставить менеджеров работать в CRM без вашего контроля

Исправить плохие бизнес-процессы настройками

Волшебным образом увеличить продажи, если нет системы

CRM — это инструмент. Хороший интегратор сделает его острым, но пользоваться им будете вы.

Часть 6. Полезные ресурсы для самостоятельного изучения
Если вы хотите разобраться в Битрикс24 сами:

Академия Битрикс24 — бесплатные курсы по всем модулям.

Официальный блог Битрикс24 — новости и инструкции.

Telegram-каналы про CRM — там реальный опыт, а не теория.

YouTube-канал Webdivizion — видеоинструкции по настройке.

📌 Коротко о главном
Начните с малого: воронка, поля, права доступа

Автоматизируйте только то, что делаете часто

Интеграции — это сила, но не включайте всё сразу

Обучайте команду, иначе CRM будет мёртвым грузом

Настройте контроль для руководителя: дашборд, просрочки, лиды без обработки

❓ Нужна помощь с настройкой?
Если вы не хотите разбираться в роботах, полях и интеграциях — просто оставьте заявку.

Мы настроим Битрикс24 под ваш бизнес, обучим сотрудников и ответим на вопросы.

Работаем по всей России, с 2017 года, более 100 внедрений.

📞 +7 999 900-79-77
✉️ webdivizion@yandex.ru
💬 Telegram @Web_divizion

Битрикс24 — это единое окно для всей работы. Вместо того чтобы держать в голове или в заметках задачи, звонки, документы и переписку, всё собирается в одном месте.
Что вы получите, освоив систему:
Ничего не забудете — система сама напомнит о звонке, встрече или просроченной задаче
Вся история клиента под рукой — кто звонил, о чём договаривались, какие счета выставляли
Меньше хаоса — задачи не теряются, переписка не размазана по мессенджерам
Руководитель видит вашу работу — и может вовремя помочь, если что-то идёт не так
Это не «ещё одна программа». Это инструмент, который делает вашу работу проще и прозрачнее.

Быстрый старт: первые шаги
Шаг 1. Вход в систему
Вам пришло приглашение на электронную почту. Перейдите по ссылке, установите пароль. Всё. Можно заходить через браузер или скачать приложение на компьютер/телефон.
Где скачать:
Для компьютера: официальный сайт Битрикс24 → раздел «Приложения»
Для телефона: App Store или Google Play — приложение «Битрикс24»

Шаг 2. Что вы видите на главном экране
После входа вы попадаете на «Рабочий стол». Это главная страница, где собрано самое важное.
Основные блоки:
Мои задачи — всё, что нужно сделать сегодня
Новые обращения — лиды, которые ждут вашей реакции
Календарь — встречи и звонки на сегодня
Мессенджер — чаты с коллегами и клиентами
Не пугайтесь обилия кнопок. Вы будете использовать не всё сразу.

Шаг 3. Ваша первая задача
Скорее всего, вам уже назначили первую задачу. Чтобы её увидеть:
Нажмите на раздел «Задачи» в левом меню
Перед вами список — ваши задачи и задачи, где вы соисполнитель
Нажмите на любую задачу, чтобы открыть карточку
Что делать в карточке задачи:
Прочитать описание — там написано, что нужно сделать
Посмотреть срок — к какому числу нужно выполнить
Нажать «Принять к выполнению» — так руководитель поймёт, что вы в курсе
Когда сделаете — нажмите «Завершить»

Шаг 4. Как работать с клиентами (лиды и сделки)
В Битрикс24 все клиенты делятся на два типа:
Тип
Что это
Когда использовать
Лид
Ещё не клиент, а «заявка» или «звонок»
Клиент только что обратился, ещё не понятно, будет ли сделка
Сделка
Уже понятный клиент, есть сумма, этапы
Когда клиент готов покупать, обсуждаем цену и условия

Как добавить нового клиента (лида):
Нажмите «Лид» в левом меню → «Создать лид»
Заполните поля: имя, телефон, комментарий (что хочет)
Назначьте ответственного (скорее всего, это вы)
Нажмите «Сохранить»
После сохранения у лида появится карточка. Туда можно добавлять звонки, письма, задачи и документы.

Шаг 5. Звонки через Битрикс24
Если в компании подключена телефония, вы можете звонить прямо из CRM.
Как позвонить:
Откройте карточку клиента (лида или сделки)
Нажмите на иконку телефона рядом с номером
Система сама наберёт номер, а разговор запишется и привяжется к карточке
Это удобно: не нужно искать номер в телефоне или записывать, о чём говорили — всё сохраняется автоматически.

Шаг 6. Мессенджер: общение с коллегами
Битрикс24 внутри имеет свой чат. Он находится в левом меню, раздел «Мессенджер».
Что можно делать:
Писать коллегам в личные сообщения
Создавать групповые чаты по проектам
Делиться файлами
Проводить видеозвонки
Всё общение сохраняется и привязывается к задачам и сделкам, если нужно.

Шаг 7. Календарь: встречи и напоминания
Как создать встречу:
Нажмите «Календарь» в левом меню
Выберите день и время
Нажмите на пустое поле — откроется форма
Укажите название встречи, добавьте участников, поставьте напоминание
Нажмите «Сохранить»
Участники получат уведомление, а в карточке клиента появится запись о встрече.

Типичные ошибки новичков (и как их избежать)
Ошибка
Почему плохо
Как правильно
Не заполнять поля в карточке клиента
Потом непонятно, что обсуждали, на каком этапе сделка
Заполняйте минимум: имя, телефон, следующий шаг, дату следующего контакта
Откладывать задачу «на потом»
Она просрочится, руководитель увидит красный цвет в отчёте
Если не успеваете — перенесите срок, а не игнорируйте
Общаться с клиентом в личном мессенджере
История теряется, коллеги не видят контекст
Ведите общение через Битрикс24 (чат или комментарии в карточке)
Не проставлять результат контакта
Непонятно, договорились или нет
После звонка/встречи пишите короткий комментарий: «Отправили КП», «Ждём решение»


Памятка: что делать в разных ситуациях
Пришёл новый звонок / письмо от клиента:
Найти или создать лида (по номеру или email)
В карточку добавить комментарий: о чём говорили
Назначить задачу себе или коллеге, если нужно что-то доделать
Клиент готов покупать:
Перевести лида в сделку (в карточке лида есть кнопка «Создать сделку»)
В сделке указать сумму, этап, дату оплаты/отгрузки
Если нужно — выставить счёт (кнопка «Счёт» в карточке сделки)
Нужно напомнить клиенту о себе:
Создать задачу «Позвонить» с дедлайном на завтра
В комментарии написать: «Перезвонить Иванову, обсудить КП»
Руководитель просит отчёт:
Не нужно ничего считать в Excel
Перейдите в раздел «Отчёты» → выберите нужный
Отправьте ссылку или скриншот

Если что-то пошло не так
Не могу найти задачу → проверьте раздел «Мои задачи», может быть, она уже завершена или переназначена другому
Клиента нет в базе → создайте нового лида, система сама проверит дубликаты по телефону или email
Не получается позвонить → проверьте, подключена ли телефония (спросите у руководителя). Если да — перезагрузите страницу или приложение
Не понимаю, что делать → откройте карточку клиента, там есть поле «Следующий шаг» — руководитель или коллега обычно его заполняют

Что дальше?
После того как вы освоите основные действия (создание лидов, задачи, звонки), вы сможете:
Сами настраивать простые роботы (например, «при новом лиде создать задачу»)
Работать с отчётами
Переводить сделки по этапам
Но для начала достаточно того, что описано выше. Всё остальное — по мере необходимости.
Главное правило: если вы не уверены, что делать, лучше спросить руководителя или коллегу, чем оставить карточку клиента пустой, а задачу — непрочитанной.

Контакты поддержки (внутри компании)
Если у вас вопросы по работе в Битрикс24:
Обратитесь к руководителю
Напишите в общий чат компании
Посмотрите инструкции (они есть в разделе «Обучение» на нашем портале webdivizion.ru)
Добро пожаловать в систему! Через неделю вы уже не захотите работать без неё.